OpenAI 一年亏 50 亿美元,高盛报告乌龙引 AI 股“地震”

刚刚,外媒曝出:Sora 陷入了研究困境!背后原因,就是安全风险以及与好莱坞的合作。另外,最近高盛的报告错误解读了 ChatGPT 流量下降,直接引爆市场的恐慌情绪,导致 AI 股票纷纷被抛售。Sora 深陷研究困境?Sora 在今年二月发布后,至今还是「期货」,为何迟迟不开放呢?就在最近,外媒 CNBC 曝出,OpenAI 的 Sora 模型之所以鸽了这么久,原因在于「和政策制定者的对话」。早在 2 月底,彭博社就曾报道,考虑到今年的美国大选,OpenAI 希望竭力避免安全风险。此外还有一个原因,就是当时的 So

刚刚,外媒曝出:Sora 陷入了研究困境!背后原因,就是安全风险以及与好莱坞的合作。另外,最近高盛的报告错误解读了 ChatGPT 流量下降,直接引爆市场的恐慌情绪,导致 AI 股票纷纷被抛售。

Sora 深陷研究困境?Sora 在今年二月发布后,至今还是「期货」,为何迟迟不开放呢?

OpenAI 一年亏 50 亿美元,高盛报告乌龙引 AI 股“地震”

就在最近,外媒 CNBC 曝出,OpenAI 的 Sora 模型之所以鸽了这么久,原因在于「和政策制定者的对话」。

早在 2 月底,彭博社就曾报道,考虑到今年的美国大选,OpenAI 希望竭力避免安全风险。

此外还有一个原因,就是当时的 Sora 在技术上尚未准备好发布。

「期货」迟迟不兑现,背后原因复杂

Sora 横空出世以来,后继者爆发成山,但它还从未真正全面开放。

OpenAI 官方账号时不时便会放出,一段艺术家们用 Sora 生成的视频。

这不,最新视频中,一位新加坡艺术家 Niceaunties,用 Sora 尝试了一个「衰老、美丽、自由和乐趣」主题的项目。

Niceaunties 为其命名「阿姨的鸡蛋」。

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另一个新视频是由居住在伦敦的韩裔艺术家 David Sheldrick,用 Sora 创作的一个时装秀展。

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看后的网友,纷纷表示惊艳。甚至,有人还将其描述为一场艺术运动的诞生。

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对于许多人来说,也只能望梅止渴,OpenAI Sora 还只是艺术家们手里的工具。

显而易见的是,AI 视频模型中,诸如 Runway Gen-3 Alpha、Dream Machine,以及国产爆火视频模型,不仅接近 Sora 实力,还可以免费用。

就连,Midjourney 准备官宣 AI 视频模型。

OpenAI 迟迟不发,究竟是何原因?

外媒称,Sora 可能在研究上陷入了困境。一方面是必须要和政府深入探讨安全风险;另一方面则亟需好莱坞和艺术家们的入驻合作。

有网友对此猜测,Sora 必须接受审查才能放出。

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另一方面,OpenAI 用 YouTube 数据训练模型,面临相关的潜在法律问题,也是一个因素。

3 月,OpenAI 首席技术官 Mira Murati 在接受彭博采访时,对 Sora 使用 YouTube 数据训练,语焉不详。

她只是表示,「我们用的是公开可用的数据,以及经过授权许可的数据」。

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随后的 YouTube 首席执行官 Neal Mohan 在采访中,却对这种可能性提出了警告。

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Murati 曾表示,可以肯定的是,Sora 将在今年发布。只不过首先需要降低生成的成本,目前 Sora 要比现有的其他 AI 系统昂贵得多。

虽不公开,但艺术家纷纷获得试用

Sora 发布以来,能够拿到内测资格的好莱坞艺术家们,早就呈现了 OpenAI 未来想要重点发力的方向。

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3 月,OpenAI 先是放出了首批七位艺术家们,用 Sora 生成的视频。

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比如,令许多人印象深刻的「气球人」励志短片。

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紧接着 5 月,编剧兼导演 Paul Trillo 发布了首支用 Sora 制作的官方 MV。

为了制作这段 4 分钟视频,他肝了 6 周,一共生成了多达 700 个片段,并最终从其中挑选 55 个成片。

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不仅面向好莱坞,OpenAI 还向电影制片厂、媒体高管、经纪公司「推销」Sora,希望电影制作人将其应用在作品制作中。

测试 Sora 模型的一位导演 Ashton Kutcher 预计,它将对电影行业产生深远影响。

最新报道中,OpenAI 正在与纽约市美术馆合作,向艺术家们提供 Sora 的访问权限,以参加这次的 Strada 画廊展出。

据介绍,Strada Nuova: New Road 艺术展,为期三周。

许多艺术家、研究人员、学者、以及物理与数字艺术交叉的创意人士,都将前来参展。

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策展人 Paul Hill 表示,大约 6 个月前,便与 OpenAI 展开合作,向艺术家们提供可访问的 AI 工具。

其中,不仅包括 Sora 视频生成器,还有 Voice Engine 语音生成器、Dall-E 3 图像生成器、ChatGPT,以及教育资源和艺术家津贴。

一位跨学科的艺术家 Minne Atairu,过去 4 年里一直在探索 AI 工具在艺术中的应用。

她使用 AI 生成 2D / 3D 图像,以及视频等作品,聚焦于黑人历史档案中,未被充分研究的领域。

在这次展览中,Atairu 用 Sora 生成了 Regina Gloriana 视频,灵感源自上世纪 90 年代,尼日利亚制作的超自然恐怖电影。

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Sora 开发者认为,该模型现在的水平,相当于早期的 GPT-1。就像 GPT-1 证明了语言模型可以 Scaling 一样,Sora 可能像 GPT 系列,逐渐获得新的、意想不到的能力。

由此,进一步 Scaling 视频生成式 AI 模型,可能会带来革命性的新应用。

不过,值得注意的是,GPT-1 很早就出现了,直到 GPT-3 之后才真正开启商业计划之路。

高盛刚撤回「AI 泡沫」言论,却又误读「ChatGPT 崩盘」

除了无限鸽下去的 Sora,OpenAI 最近还有别的坏消息。

高盛的一份报告,错误解读了 ChatGPT 流量的下降,这直接加剧了人们对 AI 股票的负面情绪,开始纷纷抛售!

最近,高盛分析师 Peter Oppenheimer 发布了一份报告。

报告中的一张图表显示,ChatGPT 的流量在最近几个月以来直线下降。

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紧接着,《金融时报》转载了这张图表。

这下好了,金融市场十分敏感的「AI 泡沫」故事,又有了新素材。

大家对 AI 股票的负面情绪,再一次被引爆!

然而,这次,属实是金融圈太过一惊一乍了。

仔细看这位高盛分析师的报告,有一个大 bug。

仔细看,分析师引用了 Similarweb 的数据,但却并未考虑到 OpenAI 最近将域名从「chat.openai.com」更改为「chatgpt.com」的情况。

域名这么一改,「chat.openai.com」的流量自然就会下降了。

实际上,如果去看 Similarweb 自身的数据,就会发现完全不是这样。

Similarweb 的每月 AI 服务显示,ChatGPT 实现了 66.2% 的同比增长,依旧是迄今为止最受欢迎的生成式 AI 应用。

Claude 和 Perplexity 这样的竞争对手仍在苦苦追赶,但尚未追上 ChatGPT。

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ChatGPT 的全球用户正在迅速增长:从 2022 年 11 月到 2024 年 7 月,桌面和移动访问量激增,在 6 月和 7 月达到近 25 亿次访问的峰值

而其他指标,也显出了对 OpenAI 服务的强劲需求。

OpenAI 最近宣布,公司的每周活跃用户已经达到了 2 亿人,是 2022 年 11 月的两倍。

不仅如此,通过 API 使用 OpenAI 模型的情况,也在增加。

使用 OpenAI 模型的微软应用,比如 Github Copilot,增长态势也都一片大好。

可以说,如果我们要盘点 OPenAI 面临的挑战,安全研究员的出走、高昂的成本肯定在列。

但要说需求不足,那绝对不符合事实。

最近的一项分析表明,OpenAI 今年的收入,可能会达到 35 亿到 45 亿美元。

对于一家 2022 年底才开始认真进行商业运营的公司来说,这个数据令人印象深刻。

不过,这背后的成本,却高达 85 亿美元。

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「投入过多,收益过少」续集来了

而最近,高盛也特别强调:我们并不是反对生成式 AI!

在 6 月,高盛曾发布过一份报告,名为「生成式 AI:投入过多,收益太少?」。

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这可能给人造成了误解,让人以为高盛在唱衰 AI。

实际上他们只是提出问题而已 —— 注意,句子后面有个问号。

为了澄清,最近高盛分析师 Peter Oppenheimer 及其团队发布了续篇,更深入地讲解了他们理解的所谓「科技的理性繁荣」。

在报告中,他们是这样分析的 ——

自 2010 年以来,科技行业创造了全球股权回报的 32% 和美国股市回报的 40%。这反映了更强的基本面,而非非理性的繁荣。

全球科技行业的每股收益增长了约 400%,而其他所有行业加起来,即使算上金融危机前的峰值,也仅仅实现了约 25% 的增长。

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这么看来,高盛并不认为 AI 是泡沫,不过,其中仍带有一丝警告意味。

任何好的故事,都带有其他危险性。

它可能会过度放大兴趣,以至于垄断了投资者的注意力,还会牺牲其他机会,导致人们对未来利润产生不切实际的期望,这容易让公司急剧降级。

而颠覆性的技术,几乎总是经历繁荣-萧条-再繁荣的过程。

在最初的泡沫破裂后,追逐机会主义的跟风者被淘汰,大公司才会做出真正有用的事。

高盛表示,每个周期都会出现相同的风险和机遇 ——

从历史上看,投资者往往过度关注创新者;他们低估了利用他人资本进入行业、借此开发新产品和服务的新公司,也会低估非科技行业利用技术上产生更高回报的机会。

幸存者在死者的骨头上犁地。在高盛看来,最初投资浪潮和资本支出,所留下的基建,为新产品和新服务做了铺垫。

人工智能的泡沫,与其他领域并不完全相同。

因为,大多数主导公司,皆是从之前泡沫中脱颖而出的「赢家」。

这些科技巨头,通过广告盈利,也就意味着会有源源不断大量投入资本支出。

高盛认为,尽管投入巨大,但 AI 领域的发展仍存在巨大不确定性。也就是,其他新玩家未来也有机会,在 AI 发展中取得一席之地。

当前 AI 领域的赢家「护城河」相当显著,估值也不像泡沫,但该领域的新专利数量正在迅速增长,这表明新的竞争者将会出现,成本将会下降。

超大企业拥有雄厚实力投资 AI 模型的能力,但成本更低的开源替代方案,正在快速涌现。世界最大开源平台 HuggingFace 已有大约 65 万个模型。这表明,大规模投资的增长和有竞争力的模型,正在 AI 领域涌现,正如之前几波技术浪潮中所发生的那样。

高盛补充道,正如竞争常常被低估一样,创新资本支出的回报通常被高估,因为随着时间的推移,技术的边际成本会下降,产能会增加。

比如在互联网的早期阶段,电信公司曾被认为是赢家。

跟更具投机性、无利可图的互联网公司相比,它们似乎是更「安全」的带来财富的途径。

但最终赢家,一定是那些能够「搭便车」来利用支出和产能,从而构建商业模式的公司。

许多这样的公司,直到 2006 年智能手机和应用程序的出现,才浮出水面,随后催生出一个个发展壮大的平台公司、共享出行、社交媒体。

总之,生成式 AI 不是泡沫。

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不过,在高盛看来,今天的 AI 赢家,不会再是轻资产行业。

AI 正在推动一场重大的资本支出热潮,而且让 15 年来的高回报率不再,当前的估值也暗示了,这种情况仍将持续。

而且,目前尚无证据表明,像 ChatGPT 这样的先行者,具备持续的商业成功能力。

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另外,科技本质上就有通缩性。

这可能有助于躲避反垄断审查,但并不利于维护利润率。

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所以,高盛给投资者的建议是,投资应该更加多元化,不要一味多买英伟达的股票。

参考资料:

https://the-decoder.com/goldman-sachs-blunder-adds-to-ai-stock-sell-off/

https://the-decoder.com/openais-sora-video-ai-is-stuck-in-research-limbo-as-the-company-courts-hollywood-and-policymakers/

https://www.cnbc.com/2024/09/06/openai-gives-artists-access-to-sora-for-new-york-gallery-exhibit.html

https://www.ft.com/content/4e30b80e-ce06-40dd-86a9-139d0faff65d

本文来;众号:微信公众号(ID:null),作者:新智元,原标题:《Sora 陷研究泥潭?OpenAI 一年血亏 50 亿,高盛报告乌龙引 AI 股地震!》

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